杨戬带着哮天犬踏上了寻母之路。
玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥胡妹出现，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法术。
玉鼎嫌五哥太坏，若收他为徒，会坏了自己的名声，坚决不教。
杨戬找到哪吒行宫打听桃山的位置，杨婵也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。
哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。
即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。
杨婵带着哪吒再次来到乾元山求救。
杨戬带着哮天犬找到桃山。
但他无法将母亲解救出来。
玉鼎告诉他，只有用他的爱心，才能救出母亲。
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第12集
对母亲的爱使杨戬拥有了巨大的力量，他用顽石变成的巨斧劈开了桃山，救出母亲。
消息传到昊天那里，昊天怒火中烧，派出了他的十个儿子十大金乌一起出动，将瑶姬活活地晒死了。
杨戬悲愤之极。
满腔的恨化为一股强大的力量，他不顾一切，冲向金乌大阵，金乌们摆出架势，迎接杨戬的挑战。
然而，被恨字笼罩的杨戬，英勇无比，前后击杀，很快，十个金乌被他杀死了九个。
眼看，最小的那个金乌又要被他追上。
广寒宫的嫦娥看到了这场激战，她以为后羿再生，不顾一切地去追寻杨戬的身影。
第13集
对母亲的当她明白这一切之后，十个太阳已经被杨戬杀了九个。
嫦娥拦住了杨戬，如果最后一个太阳都没有了，人间将永远失去光明。在嫦娥的劝说下，杨戬终于放下了屠刀，但随后他的力量也消失了。
筋疲力尽的杨戬落进了西海里，就在他快被淹死的时候，被出来看热闹的西海三公主救下了。
杨戬劈山，震得哮天犬受了伤，又失去了主人。
他不顾伤痛，寻找着主人。
杨戬把母亲和父兄葬在一起之后，来到了乾元山，嘱咐杨婵好好活着。
杨婵得知母亲惨死，悲痛欲绝，立刻回到华山母亲的坟前祭奠。
西海三公主得知哪吒是他们龙族的仇敌，逼着杨戬做出选择。
杨戬愿以死谢罪，西海三公主心又软了。
第14集
杨戬要把哮天犬留下为太乙真人护法，并告诉他从今以后杨婵是他的主人。
哮天犬苦苦哀求杨戬不要丢弃自己。
但杨戬十分坚定。
哮天犬追着杨戬离开乾元山，杨戬无奈痛打哮天犬。
遍体鳞伤的哮天犬终于回了乾元山。
赶走了哮天犬之后，杨戬暗自流泪，他不想拖累哮天犬和妹妹。
杨戬怒杀九个太阳的事情震惊了天廷，昊天更是悲愤之极，调兵遣将下界截杀杨戬。
然而十万天兵天将还没出南天门，杨戬就独自打了进来，拆了南天门，口口声声要手刃昊天为父母报仇，天廷一片大乱。
眼看杨戬要打进灵霄宝殿，昊天忙命天蓬开闸，放天河的水来淹死杨戬。
第15集
天蓬知道开闸的后果，十分为难，最终他选择了抗旨。
昊天为保天廷，执意放水，并当场将天蓬免职。
不料闸一开，导致天河决堤，却没能阻住杨戬。
昊天急忙又下令关闸，不料闸已被天水冲破。
天蓬见状不顾一切地拦住了流往下界的天水，但他却在天水中迷失了本性。
天水咆哮着冲往下界。
知道了杨戬的这股力量来自仇恨，王母心生一计，让天兵天将把二郎神引入了隶属于欲界的四重天。
在四重天里，王母冒险和杨戬展开了一场对话，在王母的一步步利诱之下，杨戬迷茫了，开始怀疑自己的行为。
失去了力量的杨戬被困四重天。
金光洞里，太乙真人醒悟到，女娲娘娘造人时用过的宝莲灯就要出世了。
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